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北伐时期，陈立夫、陈果夫兄弟秘密成立了名为“中央俱乐部”的团体。为了掌握党内党外的动态情报，1927 年初，陈立夫兄弟在浙江秘密成立特别训练班。爱国青年林天正、许松、沈文杰、顾一男等人被秘密招募。艰苦的训练让他们结下友谊，同时也给身为共产党员的教官高寒留下了深刻印象。在高寒带领下，林天正等人接受了入训以来的第一个任务。不料，他们被意外卷入一场阴谋之中。特训班的最高指挥官钱新之对林天正等人下达了追杀令。四一二事件爆发，林天正等人看清了国民党虚伪的嘴脸，主动协助高寒解救被国民党关押的共产党学员，最终揭穿了钱新

原东北抗联团长邱永年在艰苦卓绝的条件下抗击日寇多年，与组织失散后，他辗转加入了八路军江东军分区。国民党滇军278团一直受到中央军排挤，团长宋云杰忍无可忍决定投奔八路军。军区领导知情后派遣熟悉当地情况的邱永年与政委接应有意投诚的部队。途中政委不幸牺牲，临终前托付邱永年完成任务。邱永年与龙万虎兄妹联手解决了滇军的军火与粮草问题，帮助滇军成功起义。邱永年率领滇军到莲花县改编，却因接替政委和抗联时期历史问题被停职调查。莲花县守军与滇军产生误会，险些刀兵相见，邱永年及时出现化解矛盾。部队改编期间，国民党特务策划部队

湘西，学成归来的大小姐黄夏，正准备返乡与青梅竹马的少校军官冉志高完婚，不想半途遭山匪袭击，幸被猎人石风相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了惺惺相惜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩怨情仇令三人之间的情感也卷入了血色漩涡之中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟反目。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下个人恩怨，携手抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭敌人的先遣军，浴血奋战至最后一人。

1939年11月，日军登陆钦州，被炮火震昏的守军连长莫辛烈被部下抬出阵地，却被军方以逃兵论处执行死刑，共产党员学生军队长武少雄获悉原委后，当即召集民众找到国军高级将领白崇禧游说将其保释。莫辛烈为了赎罪，决定组建宾阳民众抗日敢死队。在武少雄率领的学生军的协助下，他们深入敌后救出国军飞行员、铲除日军和土匪组成的刺杀队、指挥炮兵炸死日军少将中村正雄，完成个人的救赎。在武少雄的感召下，莫辛烈幡然醒悟，面对侵略者需要完成的不是个人救赎而是拯救危难中的国家和民族。正当敢死队冲出日军封锁摆脱危险载誉归来时，昆仑关战役打