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大端朝全盛之际，牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说，六皇子牧云笙执剑则天下大乱，而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权，为此不惜与邪恶势力合作。太子牧云笙不爱江山不信天命，为追寻真爱宁愿牺牲权力地位。穆如寒江生于世家长于市井，喜欢自由，又想守护秩序，历经艰险磨难，终于回归家族。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人，经过了血与火的洗礼，生与死的诀别，人情的冷暖，权力的碰撞之后，他从一个复仇者成长为铁沁之王。

苏域与叶清歌分别后，带兵前往前线，因伤心郁结，拼了命地与陈军血战厮杀。与此同时，谢清运伤重难以回京复旨，叶清歌因内疚而亲自照料，两人逐渐重温旧情。叶清歌处理军营的奸细事件，不料却遭到对方的激烈抵抗，以自尽告终，追查真相之路遇到瓶颈，无法结案。苏域再度大败陈军拿下连城，这边谢清运的伤势也日渐恢复。但苏域和叶清歌却双双发现，自己早已不知何时在潜移默化中被对方影响改变了，从语言、行动，甚至价值观上向对方靠拢。两人深深思念着对方，饱受相思苦。谢清运伤势渐好后，叶清歌告知他自己已经恢复了记忆。谢清运欣喜不已，希望两

朝堂之上，叶清歌再遇苏域，两人在外人面前如同陌生人一般客套寒暄。大臣开始在谢清运和苏域之间站队，互相攀咬。叶清歌心知自己已是将死之人，对朝堂政事漠不关心，袖手旁观，指示大臣唯谢清运之命是从。苏域到处结党培养势力，彻查冤案笼络大臣。谢清运不甘示弱，以赈灾涨工资等手段收服民心。两派势力初见成效，百姓们对叶清歌这个太子愈加不满，十分期盼换太子。已到待嫁之龄的吴静初推却所有的婚事，却始终等不来小桃子的求亲，这段关系让她疲累不已。她直截了当地质问小桃子到底是谁，是否愿意娶自己。小桃子只得继续伪装，语言暗示自己身份尊

降龙伏虎小济公剧情讲述了佛祖座下的大鹏鸟被神秘妖魔乾坤洞主所蛊惑，偷盗七件佛门至宝下凡，被十八罗汉阻止。大鹏鸟哄骗看守婆罗洞的胖瘦仙童越狱出逃，降龙罗汉连忙追击，不料大鹏鸟自爆佛宝得以逃生，而降龙罗汉

本季承接上部剧情，讲述了因为投胎转世遭遇意外，而不得不“借尸还魂”的降龙罗汉，化身天台县县令洪少余，同伏虎罗汉、神龙元神投胎而成的小修缘一起，除妖伏魔、护佑一方百姓的故事。降龙伏虎和小修缘一起，调查出