改编自动漫IP《西行纪》，天界公主素衣在凡间与孙悟空结识，情投意合。但悟空却被其他天神当成凡间妖物暴力对待，镇压在了五指山下。三百年来，如来大神用行动感化悟空，教会悟空如何坚守心中正义。孙悟空保护唐三

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空（张磊配音）大闹天宫，最终被如来佛祖镇压在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明（吴文伦配音）抚

孙悟空大闹天宫后被如来压在五指山下，500年后，唐三藏解救了孙悟空，陪同唐僧西行取经。师徒二人来到了一座村庄，村中的村民皆为妖怪，于是出手惩治了妖怪。唐僧觉得需要用爱去感化妖怪。于是唐僧念了紧箍咒让孙

五百年前，由石猴变化而成的齐天大圣孙悟空大闹天宫，最终被如来佛祖镇在了五行山下。此去经年，长安城内突然遭到山妖洗劫，童男童女哭声连连，命悬一线。危机时刻，自幼被行脚僧法明抚养长大的江流儿救下了一个小女

玩具小猴子孙伍元自认为是美猴王，却因为拿不出金箍棒备受伙伴嘲笑。一次偶然机会，孙伍元进入到真正的西游世界，遇到已变成一只胖猴的孙悟空。孙伍元为了借出金箍棒向同伴证明自己，孙悟空为了理解唐僧所说的为师之

本片以一只中国四川动物园名叫大森的金丝猴的冒险和成长为主线，讲述了他在纽约和年长的八戒大师，不畏挫折、艰难一起对抗强大邪恶力量，最终激活体内“孙悟空”的潜能，并朝着梦想进发的励志故事。

由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细致安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇为吃唐僧肉，命儿子红孩儿对付孙悟空师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，收其为观音身边的善才童子。此片弘扬回头是岸的大道理，发人深省。

青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。

本片为《大话西游》的上半部。故事开始是观音菩萨要除掉孙悟空，因其伙同牛魔王欲杀害师父唐三藏，并偷走了月光宝盒。唐三藏慈悲为怀，愿自杀以换悟空重生。五百年后，孙悟空投胎为强盗头头至尊宝。不巧撞见预谋吃唐

这不是西游记的任何章节，这是悟空的故事，彼时孙悟空还不是震撼天地的齐天大圣，他只是只桀傲不驯的猴子。天庭毁掉他的花果山以掌控众生命运，他便决心跟天庭对抗，毁掉一切戒律。在天庭，孙悟空遇到不能爱的阿紫，一生的宿敌杨戬，和思念昔日爱人阿月的天蓬，他们的身份注定永生相杀，但其实不甘命运摆布的又何止孙悟空一人？却没想到反抗却带来更大的浩劫。他们所做的一切，究竟是不知天高地厚的热血轻狂，还是无奈宿命难改的压抑绝望？难道命运真的早已注定？悟空不服，他再次挥动金箍棒，要让这诸佛都烟消云散!