遵义会议以后，确定了毛泽东（古月饰）在红军中的领导地位。1935年1月，正是南方一年中最湿冷的季节，长途跋涉的红军来到赤水河边。前后有敌人的夹击，毛泽东与周恩来（苏林饰）、刘伯承（傅学成饰）认真分析敌

陈赓（杨绍林 饰）和玛丽（徐金金 饰）被押往南昌行营，不甘心的蒋介石（赵恒多 饰）亲自出马劝陈脱共，陈义正辞严驳斥蒋的反动主张。面对眼前这个欲放不可、欲杀不能的共产党人，蒋又把陈赓押返南京，准备用长期关押来摧毁陈的意志。陈在软禁期间，本着两耳不闻窗外事的心态麻痹敌人，暗中争取宪兵班长，安排玛丽逃出禁闭地，把材料交与鲁迅（任广智 饰）。鲁迅即刻找到宋庆龄（肖惠芳 饰），把狱中照片交给她，宋庆龄看到陈赓狱中遭遇，义愤填膺，她马上面见蒋介石，逼他放人。蒋见阴谋败露，更怕宋庆龄将他幽禁陈赓一事见诸报端，虽万般不情