清康熙年间，年羹尧初露头角，却惹上官非，幸得四阿哥（即后来的雍正）相救并投其门下。其时，四阿哥的老师古绪道为给四阿哥争夺帝位铺路，在京成立了秘密机关，安排年羹尧潜伏到八阿哥身边成为卧底，藉以方便收集其朋党罪证。于是，年羹尧网罗江湖人物封还笑、关淮、关鱼娘等人，展开了险象环生的特务行动……此间，年与古之女古秀兰相恋，不料好友陆虎臣和另一女子湘红也相继卷入了这段感情之中……及雍正即位，年羹尧功高盖主，飞扬跋扈，虽贵为重臣，却不得人心，终于引来雍正的猜忌，雍正决定对其采取刺虎行动……年羹尧被赐死，倒在这场无声的

清康熙二年，八旗总教头高雄因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”和“遁甲”的师兄妹法力高强，虽然他们为人

清康熙二年，八旗总教头高雄因触犯满汉通婚之法，被肃亲王指使蝙蝠法师截杀，危急关头高雄绑架肃亲王的小贝勒出逃，岂料他意外将小贝勒勒死……十四年后，江湖上有“奇门”和“遁甲”的师兄妹法力高强，虽然他们为人

鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿协助钦差大人林则徐查禁鸦片。十二贝勒勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁的儿子苏灿武功了得，苏灿的女友戴懿德刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨，想利用苏灿对付黄飞鸿...