以实验电影闻名海外各大电影节的知名导演辉旭（朴智勋 饰），为了拍摄以舞蹈为主题的新作品，将与新人演员诗映（金允慧 饰）、彩允（宋伊才 饰）一起在废弃学校的屋顶上进行拍摄。以破格、粗暴的舞蹈动作开始

洲朝末年，昏君幽王受妖姬小姒蛊惑，建立封神台意欲封神，一时间妖孽横行，民不聊生。猎户之子的韩箕一家本过着与世无争的生活，但因为暴政，年幼的他遭遇父母惨死，走投无路之际被山中隐士所救，传授武艺。为阻止昏